Wstępny biznes plan musi być sporządzany jako ocena opłacalności przyszłego projektu biznesowego.

Wstępna część, która rozpoczyna projekt inwestycyjny jest zazwyczaj zwięzła i syntetyczna (najczęściej jest to 1 lub 2 strony tekstu). Streszczenie prezentuje warunki koncepcji biznesowej i powody jej istnienia, a także kto wykorzysta tę okazję, dlaczego jest w stanie to zrobić i jak przedsiębiorstwo rozpocznie działanie i drenowanie rynku. Wstępne streszczenie jest najczęściej pisane po skompletowaniu wszystkich pozostałych elementów projektu inwestycyjnego. Warto więc zaczerpnąć najważniejsze dane ekonomiczne lub liczby z przygotowywanych rozdziałów już w akapicie rozpoczynającym biznes plan. Streszczenie jest bardzo ważne dla tych inwestycji, które starają się uzyskać kredyt od banków. Większość inwestorów, banków, kierowników i inni adresaci biznesplanu korzystają ze streszczenia, aby bez zbędnego tracenia czasu zdecydować czy pomysł na biznes i rachunek zysków i strat jest dla nich korzystny. Tak więc, chociaż biznesplan może wydawać się atrakcyjny i interesujący, wstęp może być jedyną przeczytaną jego częścią, a starający się o kredyt może nie mieć okazji zaprezentowania swojego pomysłu w osobistej rozmowie z potencjalnym inwestorem. Dlatego też trzeba poświęcić sporo uwagi i czasu przygotowując streszczenie projektu inwestycyjnego.

Opis powinien zawierać zarówno opis działalności firmy jak i prognozowaną pozycję w kolejnych latach. Opisz jak Twój produkt lub usługa będzie miała wpływ na sposób robienia pewnych czynności lub rzeczy przez Twoich odbiorców. Trzeba określić specyfikę działania firmy, specyfikę produktu, usługi oraz technologii. Dodaj informację o prawach własności intelektualnej, know-how lub unikalnych cechach pozwalających uzyskać przewagę na docelowym rynku. Jeżeli przedsiębiorstwo już prosperuje, warto zamieścić notkę o jej wartości i osiągniętym rozwoju. Staraj się użyć najbardziej obrazowych słów, a także zaakcentuj nazwę produktu i usługi.

Na zakończenie podsumuj finansową charakterystykę pomysłu biznesowego, czas planowany do zdobycia progu rentowności produkcji i czas do uzyskania pozytywnych przepływów pieniądza (cashflow), podstawowe projekcje finansowe, stopę zwrotu z przedsięwzięcia itd. Przygotuj również zwięzłą analizę Twojego wkładu i konwersji operacyjnej środków pieniężnych.

Szukając danych merytorycznych podczas przygotowywania planów opłacalności warto jest przeanalizować własna firma, który zobrazuje jak kluczowe wytyczne co do projektów inwestycyjnych prezentują się w praktyce ekonomicznej. Poza tym gotowe projekty są doskonałym źródłem pomysłów na własną działalność gospodarczą.